Perfex插件

Perfex CRM SaaS - The Official Multi Tenancy Support多租户模块，支持无限租户实例、独立数据库、套餐功能限制、自动部署、优惠码、分销返利及SaaS分析仪表板。适用于数字机构、IT顾问、自由职业者快速搭建CRM-based SaaS产品。

Inventory Management模块是Perfex CRM的专业库存扩展，提供产品多属性管理（SKU、条码、批次号、序列号、变体等）、入库/出库单、发货单、装箱单、内部调拨、盘点调整及退货管理。支持多仓库、条码扫描打印、批次号自动生成、库存预警、库存 valuation 报表与历史追踪。与采购、会计、全渠道销售、制造、质量管理等模块深度集成，帮助零售、批发与制造企业实现精细化库存控制。

PDF Customizer module专为Perfex CRM设计，支持对提案、报价单、发票、贷项通知单、付款凭证及合同PDF进行可视化自定义。通过所见即所得编辑器，轻松修改页眉页脚、添加封面封底、调整字体颜色与样式，无需任何编码即可打造符合企业品牌形象的专业文档。适用于所有使用Perfex CRM发送客户文档的行业。

WhatsBot是Perfex CRM的官方WhatsApp营销、聊天机器人与AI助手模块，支持官方云API群发、自动获客、拖拽式Bot Flow流程设计、AI智能回复、 drip campaign自动培育、产品目录同步、客服分配等。适合电商、教育、医疗、服务等行业。

FlexCall是一款深度集成Perfex CRM的电话呼叫模块，支持在浏览器中通过Twilio拨打电话、自动记录通话、生成跟单任务，适用于销售、客服、客户成功等团队，帮助企业实现呼叫流程与客户数据统一管理。

REST API module为Perfex CRM提供完整的RESTful接口支持，覆盖客户、发票、项目、潜在客户、工单、合同、费用、任务、付款、订阅等核心业务实体。支持通过HTTP/HTTPS进行增删改查操作，内置IP白名单/黑名单、请求限流、安全头等企业级安全控制。原生支持Zapier、Make.com、n8n等自动化平台，并兼容任意第三方系统对接。适用于CRM数据同步、跨系统集成、业务流程自动化等场景。

Workflow Rules and Automation模块是Perfex CRM的专业扩展插件，支持在看板视图中根据任务状态变更自动执行操作（分配负责人、添加评论、提醒、检查项、优先级调整等）。同时支持潜在客户自动化（新增、状态变更、丢失、转化为客户时触发）与项目自动化（创建、状态变更时触发）。可创建无限规则与动作，帮助团队减少重复性工作，提升效率。

WordFex是一款WordPress插件，可实现WordPress/WooCommerce网站与Perfex CRM之间的自动数据同步。新用户注册后，其姓名、邮箱、网站等信息将自动同步至Perfex CRM的潜在客户或客户模块。无需手动导入，提升销售线索捕获效率。支持REST API对接，配置简单，适用于企业官网、电商平台及会员系统。

文档管理模块Document Management module是Perfex CRM的专业扩展插件，提供文档全生命周期管理，包括层级管理、电子签章、审批流程、版本控制、审计日志及共享追踪。支持Word/Excel/PDF在线预览、自定义元数据、移动端优化及安全权限控制。适用于需要规范文档流程的中小企业、律所、金融、教育及政府机构。

Human Resources Management (HRM) for Perfex CRM这款HRM人力资源管理模块是一套企业级员工全周期管理解决方案，覆盖档案、合同、薪酬、考勤、绩效（OKR/KPI）、培训、资产、招聘入职、问卷调查、HR服务台及自定义报表等30+功能领域。最新版新增电子签名合同、合并字段引擎、员工自助门户等功能，适合希望在不切换系统的情况下实现专业人力资源管理的企业。

Perfex CRM采购管理模块Purchase Management module是一款全流程自动化采购工具，覆盖请购、预算、询价、合同、订单、入库、对账及付款全环节。支持供应商门户、多维度报表、库存优化与审批流程，适用于制造、贸易、零售及服务型企业，帮助企业降低采购成本、提升供应链效率。

Recruitment Management模块是Perfex CRM的专业人才招聘扩展，提供招聘计划与活动管理、候选人追踪、面试安排、评价表单、入职流程及候选人门户等完整功能。支持看板视图、日历管理、技能库、招聘渠道分析，并与HR记录模块无缝集成。帮助HR团队自动化简历筛选、面试通知与录用流程，提升招聘效率与候选人体验。

Timesheets and Leave Management是一款完整的在线工时与考勤解决方案，支持员工工时追踪、项目时间记录、请假管理与轮班排班。功能包括一键打卡、实时考勤状态、假期额度自动计算、加班统计、多级审批流程、替岗代理人设置及可视化排班计划。适用于各类企业、项目制团队及人力资源管理部门，帮助提升考勤管理效率，减少纸质流程。

Accounting and Bookkeeping模块是Perfex CRM的专业财务扩展，提供银行账户管理、交易映射、预算编制、多维财务报告及银行对账功能。支持与采购、库存、薪酬、制造、固定资产及全渠道销售等模块无缝集成。内置利润表、现金流量表、资产负债表、应收账款账龄分析等核心报表，帮助中小企业实现财务数据自动化录入与精准分析，提升财务管理效率。

Manufacturing Management模块是Perfex CRM的生产制造管理扩展模块（需与Inventory Management 及Purchase Management模块配合使用），提供产品物料清单管理、工艺路线、工作中心、生产订单与工单排程等核心功能。支持组件消耗追踪、成本核算（物料+人工+设备）、批次号/序列号/有效期管理、质检集成及会计映射。适用于按库存生产、按订单生产及工程定制等多种制造模式，帮助中小企业实现生产计划、物料控制与车间作业的数字化管理。