Human Resources Management_Perfex人力资源管理模块

在现代企业中，HR管理不仅涉及基础的人事档案，更涵盖薪酬、绩效、培训、合规等复杂流程。Human Resources Management (HRM) for Perfex CRM（人力资源管理模块） 是专为 Perfex CRM 打造的首款完整的人力资源与劳动力自动化解决方案，功能覆盖员工从入职到离职的全生命周期。它直接在 CRM 内部运行，无需任何外部工具，帮助企业节省时间、规范流程、提升员工体验。

核心功能全景（30+功能领域）

一、员工档案管理（Staff Management）

• 扩展字段：HR编码、个人信息、出生地、婚姻状况、国籍、身份证、居住地址、文化程度
• 工作信息：工作状态、职位、工作地点、部门分配、自定义字段
• 财务信息：银行账户、税号、时薪
• 社交链接：Facebook、LinkedIn、Skype
• 员工个人视图：受养人管理、培训记录、资产分配、学习课程、工资单（查看/下载PDF）、入职清单、附件管理

二、合同全生命周期管理（Contracts Management）

• 合同类型、模板、编码、起止日期、有效期跟踪
• 合同状态：生效中、已过期、即将过期
• 合同附件与文档
• 【V2.6.2新增】合同模板与合并字段引擎创建合同时可选择模板，系统自动替换 {员工姓名}、{部门}、{合同编号}、{公司名称}、{当前日期} 等占位符。提供“查看合同”按钮，生成可直接打印/保存为PDF的友好页面。
• 【V2.6.2新增】员工电子签名指定员工或管理员可在画布上签署合同，系统记录签名图片、时间戳和IP地址，并展示在合同打印视图及签名信息标签页中。

三、保险管理（Insurance Management）

• 保险册号、医保号、城市代码、就医登记
• 每位员工的保险历史记录

四、排班与考勤（Shifts & Timekeeping）

• 班次分配与管理
• 休假管理
• 考勤表与工时表
• 轮班模板

五、薪酬管理（Payroll Management）

• 薪酬类型（可配置列）
• 薪酬表（Handsontable编辑器，类Excel操作）
• 工资单生成与PDF/CSV导出
• 津贴、薪资形式、扣款项配置

六、仪表板与数据分析（Dashboard & Analytics）

• 总员工数、新入职人数、在职人数
• 逾期合同、即将到期合同
• 本月生日提醒
• 年龄分布饼图、部门分布图、职位分布图
• 月度员工变动折线图
• 资历对比柱状图：累计入职 vs 离职（按任职时长分组）

七、岗位说明书与组织架构图

• 岗位职责分组与详细描述
• 职责与责任说明
• 组织架构图可视化

八、入职管理（Onboarding Management）

• 入职模板（按项清单）
• 为员工分配模板
• 逐项勾选式检查清单（非一键完成，支持分项确认）
• 从员工档案中查看入职进度

九、培训与学习（Training & Learning）

• 培训类型（设置项）
• 员工培训记录（完成日期、证书编号）
• 学习路径：创建课程（分类、时长）
• 课程报名：为员工分配课程
• 员工档案中新增“我的课程”选项卡

十、绩效管理（Performance Management）✨

• 绩效考核：员工、考核周期、评分、评语
• 绩效目标（OKRs/KPIs）：设定目标与截止日期
• 目标状态：待开始、进行中、已完成
• 支持增删改查考核与目标

十一、员工参与度（Employee Engagement）✨

• 问卷调查：设置日期范围，员工可在线反馈
• 1对1会议记录：记录员工与经理的会议内容
• 支持增删改查问卷及1对1记录

十二、HR文档库（HR Document Management）

• 上传HR文档（标题、分类、描述）
• 文件存储与下载
• 支持增删改查文档

十三、HR服务台（HR Helpdesk）✨

• 员工提交工单（主题、分类、内容）
• 查看工单详情
• HR人员可更新工单状态（待处理、处理中、已关闭）

十四、资产管理（Asset Management）

• 资产增删改查（名称、分类、状态）
• 将资产分配给员工
• 员工档案中显示“我的资产”菜单
• 从员工资料页直接分配资产

十五、受养人与离职管理

• 受养人：添加、编辑、删除（姓名、关系、出生日期）
• 离职记录：记录离职日期与备注
• 离职清单：自定义检查项

十六、政策与问答库

• 公司政策管理与展示
• FAQ常见问题管理
• 支持增删改查政策与Q&A

十七、报表系统

内置6类报表，此外提供自定义报表生成器：

• 离职员工报表
• 薪资变动员工报表
• 按资历变动比例
• 按月度变动比例
• 按部门人员资质
• 自定义报表：员工列表（按部门/职位）、合同汇总、培训汇总，支持HTML与CSV导出

十八、设置与配置

• 合同类型、津贴类型、薪酬类型
• 职位、工作地点
• 入职模板、合同模板
• 培训类型
• 布局检查清单等

为什么选择本模块而非其他Perfex HRM？

适合哪些行业或企业？

版本亮点（V2.6.0 + V2.6.2）

V2.6.0 新增：

• 绩效考核与OKR/KPI目标
• 学习路径与课程报名
• 员工参与度问卷与1对1记录
• HR服务台工单系统
• 自定义报表生成器
• 逐项勾选式入职清单
• 资历对比柱状图

V2.6.2 新增：

• 合同模板正式接入新建合同表单
• 合并字段引擎（支持员工姓名、部门、合同起止日期、公司名称、当前日期等）
• 点击查看合同（打印友好版），支持另存为PDF
• 员工电子签名（画板签名，记录IP与时间戳）
• 修复多个BUG（404、419过期、缺失语言键等）

部署与支持说明

• 环境要求：Perfex CRM 已安装并可正常运行，管理员权限
• 主题兼容：完美适配默认主题及 Flat Admin Theme 等第三方主题
• 安装方式：上传模块 → 激活 → 配置基础设置即可使用

总结

Perfex CRM HRM模块 不是简单的员工名录工具，而是一套企业级的人力资源管理系统。它完整覆盖了从招聘入职、档案合同、排班考勤、薪酬绩效、培训发展、资产分配到离职结算的全链路。如果你已经在使用 Perfex CRM 并希望在不切换系统的情况下获得专业HR管理能力，本模块是当前市场上功能最全面的选择。

实测截图