Workflow Rules and Automation_Perfex工作流自动化模块

Perfex CRM工作流自动化模块全面解析：让重复工作自动运行，释放团队生产力

在日常使用Perfex CRM的过程中，您是否遇到过这样的场景：当任务在看板中从“进行中”拖拽到“测试”阶段时，需要手动分配给测试人员；当潜在客户状态变为“已合格”时，需要手动发送邮件通知销售团队；当项目启动时，需要手动创建里程碑……如果有几十上百个任务需要重复同样的操作，这将耗费大量时间。

工作流自动化模块（Workflow Automation Module for Perfex CRM） 正是为此而生。它赋予您和团队超越传统任务管理的能力，将智能自动化置于指尖。除了任务管理，本模块还支持潜在客户自动化与项目自动化，让您的团队能够始终如一地交付高质量工作。

一、适合的行业与企业类型

该模块适用于所有希望提升Perfex CRM使用效率的团队，尤其适合以下场景：

• 项目管理团队：任务在看板各阶段流转时自动分配、提醒或变更优先级
• 销售团队：潜在客户状态变更时自动发送跟进邮件或创建任务
• 客户成功团队：客户转化后自动触发欢迎流程或内部通知
• 产品开发团队：项目启动时自动创建里程碑、任务或讨论
• 营销团队：根据潜在客户来源或标签自动打标、分配或发送培育邮件
• 运营团队：标准化业务流程，确保每个环节的动作一致
• 任何需要减少重复手工操作的团队：自动化日常琐事，聚焦核心工作

二、核心功能详解

1. 任务自动化 – 看板驱动的智能流转

当任务在看板的各个阶段之间移动时，您可以配置自动化规则，自动执行一系列操作。

触发条件：任务从一个阶段移动到另一个阶段（如：未开始 → 进行中 → 等待反馈 → 测试 → 完成，或任何自定义阶段）

可执行的动作：

特点：

• 每个阶段可创建无限条规则
• 可控制动作的触发顺序/序列
• 支持同时执行多个即时动作

2. 潜在客户自动化 – 销售流程自动化

基于潜在客户的状态变化或其他事件，自动触发跟进动作。

触发条件：

可执行的动作：

应用示例：

3. 项目自动化 – 项目生命周期自动化

基于项目的状态变化，自动触发相关动作。

触发条件：

可执行的动作：

应用示例：

三、自动化规则设计原则

本模块的核心设计理念是：您定义规则，系统自动执行。

规则构成

每条自动化规则包含两个核心部分：

1. 触发器（Trigger）：什么事件发生时启动规则
2. 动作（Action）：触发后执行什么操作

灵活性

• 无限规则：每个阶段/状态可创建任意数量的规则
• 多动作组合：一个触发器可同时触发多个动作（如：同时分配负责人 + 添加评论 + 设置提醒）
• 顺序控制：可指定多个动作的执行顺序

四、为什么选择本工作流自动化模块？

相比手动执行重复操作，本模块为您带来：

五、版本更新记录

Version 1.0.2 – 2025年5月5日

新增功能：

• 潜在客户自动化：支持基于潜在客户状态变更的自动化规则
• 项目自动化：支持基于项目状态变更的自动化规则

问题修复：

• 修复了在任务自动化中添加截止日期时的关联关系问题

Version 1.0.1 – 2024年2月1日

新增功能：

• 显示自动化动作的值

功能优化：

• 评论长度限制：改为无限制

改进：

• 提醒日期功能优化